Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Командование временно отстранило его от службы, но Николай не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи оказываются не единственной угрозой. Выясняется, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
