Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча полностью меняет его судьбу.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек неожиданно оказывается в водовороте политических событий. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником ожесточённой схватки за власть. От их действий теперь зависит, каким будет новый Китай.
