Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить. Он уже одолел дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Чжун Куй и его соратники — последний щит между демонами и человечеством. Их борьба не закончится, пока Кунлун снова не станет неприступным.